SERVICIO DE
Multi Family Office
Asesoría y gestión de patrimonios individuales y familiares en manos de expertos.
Nuestra experiencia
UNE está formado por un equipo multidisciplinario y experimentado cuyos miembros han liderado las empresas más grandes del país en administración de fondos de pensiones y fondos mutuos.
En activos financieros administrados en fondos de pensiones
En fondos mutuos
En estructuración de productos financieros
Como equipo, contamos con
Nuestra propuesta de valor se sustenta en un equipo con amplia experiencia en el sector financiero y la banca de inversión, ofreciendo un servicio muy personalizado y cercano. Buscamos establecer relaciones a largo plazo, consolidando la confianza como pilar fundamental de nuestro servicio.
Queremos darle la tranquilidad a nuestros clientes al dejar que su portafolio sea administrado por expertos.
Servicios y soluciones
Asesoría en la gestión patrimonial familiar
Asesoría en portafolios de inversión
Te ayudamos a invertir tu dinero de acuerdo con tus intereses, en las mejores plataformas del mundo.
¿Cómo lo hacemos?
- Evaluamos tu perfil de riesgo y tus objetivos de inversión para definir una estrategia adecuada.
- Proponemos un portafolio de inversión alineado con tus necesidades y objetivos, optimizando rentabilidad, costos y eficiencia tributaria.
- Monitoreamos constantemente el portafolio e implementamos movimientos tácticos según condiciones de mercado.
- Informamos trimestralmente sobre los resultados, perspectivas y próximos pasos para el cumplimiento de los objetivos del portafolio.
Planificación familiar y sucesoria
Te ayudamos a diseñar las mejores estructuras para asegurar una sucesión familiar armónica, promoviendo la unidad familiar.
¿Qué incluye?
- Planificación financiera
- Planificación sucesoria
- Asesoría en Gobierno de directorios familiares y diseño de protocolos familiares
- Diseño de estructura fiduciaria/Trust
Asesoría para evaluar proyectos de inversión privados
Asesoría en evaluación de propuestas de inversión para invertir en un proyecto, empresa o emprendimiento.
Asesoría en costos y eficiencia tributaria
Te asesoramos bajo un enfoque de eficiencia en costos de tu portafolio.
