COMFER
I. Sector: Metalúrgico
II. Empresa Target: COMFER S.A
III. Inversionistas: Corporación Aceros Arequipa S.A.
IV. Vendedores: Accionistas Particulares
V. Participación vendida: 96%
VI. Año de Transacción: 2021
COMFER
Empresa peruana con 30 años de experiencia, dedicada a la comercialización de productos derivados del acero, líder en la producción y comercialización de clavos, alambres y mallas de acero en el Perú.
Resumen de la Transacción
Corporación Aceros Arequipa SA (CASA), el mayor productor de acero del Perú adquirió el 96% de las acciones de COMFER, empresa dedicada a la comercialización y producción de productos metalúrgicos. Une Asesores Financieros y Philippi Prietocarrioza Ferrero DU & Uría lideraron la transacción por el lado de los vendedores, mientras que LXG Capital y Payet, Rey, Cauvi & Pérez asesoraron a CASA.
La transacción se enmarca en el plan de expansión de USD 300mm, anunciado por CASA en el 2017, y la estrategia de ingresar por primera vez al mercado de la producción de alambre recocido y clavos.
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